

Ken Poon 潘祖辉
创办人兼合伙人
电子邮件: ken.poon@xcap-partners.com
微信: ken1916
在创立睿本国际前,Ken曾担任花旗集团资本市场部主管,领导亚太区所有股权资本市场、债券资本市场、并购融资、结构融资团队。
Ken 在亚洲资本市场中拥有近30年的经验,并参与了該区众多知名的交易 — 在Ken领导下,花旗协助阿里巴巴在2014年成功上市募集250亿美元,成为当时世界第二大的IPO。
在他帶领下的其他知名項目包括:友邦保险控股有限公司IPO (204亿美元)、金沙中国有限公司IPO (25亿美元)、普洛斯 (GLP) IPO (30亿美元)、中国铁建股份有限公司IPO (23亿美元)、 新濠博亚娱乐有限公司IPO (13亿美元)、新鸿基地产发展有限公司配股 (10亿美元)、LG. Philips LCD供股 (22亿美元)、SK海力士半导体公司股票后续发行 (22亿美元)、 思捷环球控股有限公司股票二次配股 (逾10亿美元),以及越秀房地产、新达城发展有限公司及冠君产业的地产投资信托基金IPO。
Ken 同时拥有股权挂钩产品结构与配售咨询的丰富经验,包括:和记黄埔发行有关沃达丰集团可转换债券 (逾60亿美元)、中国移动通信集团公司发行有关KT可转换债券(6.9亿美元)、Chartered Semiconductor Manufacturing发行的可转换债券(5.75亿美元)。 在台湾的广达电脑的可转换债券项目,他更是亚洲首位提出发行负收益可转换债券的银行家。
Ken 亦曾为亚洲多个政府的著名私有化项目提供咨询服务,包括:中国网络通信集团IPO (13亿美元)、中国移动通信集团公司同时股票配售與可转换债券发行 (共73.77亿美元)、淡马锡控股发行有关新加坡电信有限公司可转换债券 (15亿美元)、中华电信股份有限公司私有化 (16亿美元)以及台湾积体电路制造股份有限公司私有化 (14亿美元),台湾政府和荷兰皇家飞利浦公司发行的美国存托凭证 (逾20亿美元)。
Ken 目前是 Summit Healthcare Acquisition Corp. (股票代码:SMIHU)的共同发起人、总裁兼联席首席投资总监,该公司于 2021 年 6 月在纳斯达克证券交易所上市筹集 2.3 亿美元。
Ken 持有英属哥伦比亚大学商学士学位,主修金融, 同时持有北京大学光华管理学院和美国西北大学共同授予的高级管理人员工商管理硕士联合学位。
Aaron Tan 陈龙清
高级顾问
电子邮件: aaron.tan@xcap-partners.com
微信: AaronTan888
Aaron现为一间本地银行及上市公司的独立非执行董事。
此前Aaron为Barclays Capital之董事总经理及香港投资银行业务之主管。
Aaron曾于Citicorp、 JP Morgan Chase及汇丰银行等多家大型国际金融机构担任高级职位。Aaron于企业及投资银行以及资本市场拥有丰富经验。Aaron过去曾担任香港资本市场公会之副主席。彼亦为本公司之审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及关连交易╱关连人士交易委员会各自之成员。
Aaron持有阿尔伯塔大学商业学士学位,并取得美国City University工商管理硕士学位。彼为加拿大银行家协会会士。Aaron于加拿大及香港之银行业拥有逾25年经验。
Nancy Valiente 施莲茜
合伙人
电子邮件: nancy.valiente@xcap-partners.com
微信: MNancyV
Nancy 在并购、资本市场、公司高管三方面拥有超过20年的资历。 她曾担任Evercore咨询团队的董事总经理,为董事会、控股股东、首席执行官、首席财务官提供并购、私募发行、首次公开发行(IPO)、增发、私有化的财务咨询。 她曾与不同行业的客户合作,包括消费者界别、银行及金融、TMT、工业、交通、物流、公用事业以及教育。
Nancy 曾担任企业高管,负责公司的企业策略、财务表现、透过开拓新业务、收购、合资、出售和变革管理让公司转型、公司治理和投资者关系管理。 她曾在数间投资组合公司里担当常务委员会以及董事会成员,现在更是数间私人公司的董事会顾问。
Nancy 于菲律宾大学取得理学士学位,主修工商管理及会计,并同时持有宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。
Tracy Kung 龚雯
合伙人
电子邮件: tracy.kung@xcap-partners.com
微信: tkziling
在加入睿本国际前,Tracy曾担任中国建设银行(亚洲)交易银行部董事以及汇丰银行亚太区债券资本市场交易管理部董事。
Tracy拥有超过16年企业法务和律所经验,包括:资本市场交易(如:公开发行144A规则/S条例及SEC注册债券、私募及零售发行、投资级及高收益债券、点心债券、熊猫债券、福尔摩沙债券、中期票据项目(EMTN)及全球中期票据项目(GMTN)的设立和提取、混合型证券以及股票挂钩债券)、负债管理、结构性融资、境外和境內的双边或银团贷款、企业融资。
Tracy持有香港大学社会科学学士和法学专业证书(P.C.LL.)。她并持有香港、英格兰及威尔士事务律师专业资格。
Alexandra Tong 唐雅丽
合伙人
电子邮件: alexandra.tong@xcap-partners.com
微信: alex_daxiong
Alexandra 拥有14年亚太区股票资本市场咨询和项目执行经验,尤其与中国大陸和香港众多知名客户及投资者建立了深厚的关系。在加入睿本国际前,Alexandra曾担任野村国际(香港)的大中华股票资本市场部主管。另外她在花旗集团和中银国际拥有分別8年和4年的亚太区股票资本市场的工作经验。
Alexandra 发起、建议和领导执行多个亞太区股票资本市场交易,其中包括IPOs、后续发行(配售、供股)、大宗交易以及私募股权融资等。她服务过的客户横跨多个行业,其中包括消费、医疗保健、科技(TMT)、金融机构、房地产和广泛工业领域等。
Alexandra于香港理工大学取得工商管理(荣誉)学士,主修会计及金融,并同时持有香港中文大學音乐文学硕士。
Terry Chan 陈奕祺
合伙人
电子邮件: terry.chan@xcap-partners.com
微信: CYQTerry
Terry在并购与资本市场筹资领域拥有超过20年的经验。加入睿本国际前,Terry於中信证券/中信里昂担任董事总经理和香港证监会的持牌负责人(第一类、第四类和第六类)。在此之前,他曾在德意志银行担任亚太区零售消费行业主管,另外他也曾在瑞士信贷银行和荷兰银行供职。
Terry曾就一些地区内最为著名的并购和企业融资交易提供咨询,包括中石化零售发行175亿美元的私募股权(亚洲历史上最大的规模的私募股权融资)、太古/国泰航空收购港龙航空、香港快运以及对中国国际航空的战略投资、苏宁收购家乐福中国、中信太平洋私有化大昌行、伊利集团对两家上市公司公司澳优及中地牧业的邀约收购,以及一系列标志性的IPO,如中国中免H股IPO、壹点云、美丽田园、优然牧业、上海上美、周大福、畅游.com、翠华餐厅、中国太平洋保险、英国保诚等。
Terry于伦敦政治经济学院取得会计及金融学士学位,并且是澳洲会计师公会资深会员。
陈依妮
合伙人
电子邮件: yini.chen@xcap-partners.com
微信: chenyini6624
在加入睿本国际前,Yini担任野村国际(香港)有限公司的董事总经理,负责中国新经济领域的投行业务,特别是在TMT领域。在此之前,她先后在华兴证券(香港),巴克莱亚洲有限公司,花旗环球亚洲有限公司,瑞银证券亚洲有限公司分别担任董事总经理以及其它相关要职。
Yini在金融行业超过有超过25年的经验,尤其是在投行领域。在她的领导下,完成了众多的知名交易。
精选的股票及股票挂钩产品交易包括:蔚来汽车在纽交所20亿美金ATM增发,携程11亿美金的香港二次上市,百度31亿美金的香港二次上市,新东方教育13亿美金的香港二次上市,京东45亿美金的香港二次上市,新东方在线2.43亿美金的香港上市,宝尊在纽交所的7400万美金增发,万国数据1.93亿美金的美国上市,Bluepool19亿美金的银团保证金贷款,宝钢5亿美金的可交换债券发行,大连万达商业地产40亿美金香港上市,世纪佳缘8000万美金的美国上市,海丰国际4亿美金的香港上市,7天酒店1.3亿美金的美国上市,太平洋保险36亿美金的H股上市,招金矿业2.8亿美金的香港上市。
收购兼并方面的著名交易有:在阿里巴巴12.5亿美金入股饿了么的交易中,担任饿了么的独家财务顾问,博纳影业10亿美金的私有化,世纪佳缘2.5亿美金的私有化,PCC收购承德钢管,Zinifex8.6亿收购 Allegiance Mining NL 。
债券市场交易包括:万达集团4亿美金3年期高收益债券发行以及1.5亿美金的后续发行 ,大连万达商业地产6亿美金10年期投资级债券发行以及6亿美金5年期投资级债券发行 ,上海电气5亿美金债券发行,鑫苑地产2亿美金5年期高收益债券发行以及2亿美金5年半高收益债券发行,光明食品集团5亿美金投资级债券发行,银泰百货10亿人民币CNH 债券发行。
Yini 拥有杭州电子科技大学理学士学位。
苏迪兴
合伙人
电子邮件: sukhdeep.sandhu@xcap-partners.com
微信: Sukhdeepss8778
Sukhdeep 是一名新加坡人,自 1998 年起定居香港,在亚太地区拥有 26 年的企业与投资银行(“CIB”)经验。
在法盛投資管理 (Natixis) 任职 16 年, 期间负责华南、香港、台湾和韩国的CIB覆盖和发起。在加入 Natixis 之前,Sukhdeep 曾在 Centre Solutions(1998年)和 Nexgen Financial Solutions(2003 年)两家新成立的 CIB 任职,前者由苏黎世金融服务集团支持,后者由淡马锡和法国最大的国有银行 Caisse des Depôts et Consignations(CDC)支持。
在加入银行业之前,Sukhdeep曾是新加坡陆军的一名炮兵军官。他在澳大利亚皇家军事学院获得军官军衔。他的军事生涯包括担任炮兵连指挥官、炮兵学校高级战术教官以及借调到外交部担任礼宾官。
作为一名区域高级银行家,Sukhdeep为亚太地区的 125 家机构客户制定并实施了亚太战略,其中包括企业、UHNW家族办公室、主权财富基金和非银行金融机构。他熟悉亚太地区的各种文化,精通英语、马来西亚语、印尼语、印地语和基本普通话。
Sukhdeep 于新加坡国立大学取得机械工程学士学位、SIM 金融管理研究生文凭、皇家墨尔本理工大学金融工程硕士学位、牛津大学高管领导力课程、牛津大学金融科技证书以及 Pearsons FT NED 文凭。
赵青
董事总经理
电子邮件: qing.zhao@xcap-partners.com
微信: kkqingzhao
Qing在投资银行领域拥有12年的资历。在加入睿本国际前,Qing任职野村国际亚太区(除日本外)投资银行部执行董事,在互联网科技、金融科技和金融机构领域牵头执行并完成了众多具有里程碑意义的并购、上市和发债项目。在加入野村国际前,Qing任职法国巴黎银行亚太区投资银行部金融机构组,完成了多项跨境并购和上市项目。
并购资历包括美国大都会人寿出售其香港寿险业务,日本三井住友保险收购交银康联人寿37.5%股权,意大利忠利保险收购马来西亚Multi-Purpose Insurans Berhad产险公司49%股权以及额外21%股份的认购期权,安邦保险集团收购比利时德尔塔·劳埃德银行100%股权,美国利宝保险收购马来西亚Uni.Asia产险公司约68.1%股权,印尼国家银行出售旗下寿险公司约40%股权给日本三井住友保险,日本第一生命保险以3.39亿美元收购印度尼西亚Panin Life寿险公司40%股权等。
股票资本市场资历包括嘀嗒出行香港上市,移卡香港上市,新东方香港二次上市,新东方在线香港上市, 京东集团香港上市, 国银租赁H股上市,青岛银行H股上市,华泰证券H股上市,中国光大银行H股上市等。
债券资本市场资历包括中国工商银行额外一级资本发行,大连万达集团3年期高级债发行,中国建设银行浮动利率高级债发行等。
Qing持有美国马里兰大学理学士学位,主修金融与会计双专业。