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Ken Poon 潘祖辉

创办人兼合伙人

电子邮件: ken.poon@xcap-partners.com

微信:           ken1916

在创立睿本国际前,Ken曾担任花旗集团资本市场部主管,领导亚太区所有股权资本市场、债券资本市场、并购融资、结构融资团队。​

Ken 在亚洲资本市场中拥有近30年的经验,并参与了該区众多知名的交易 — 在Ken领导下,花旗协助阿里巴巴在2014年成功上市募集250亿美元,成为当时世界第二大的IPO。​

在他帶领下的其他知名項目包括:友邦保险控股有限公司IPO (204亿美元)、金沙中国有限公司IPO (25亿美元)、普洛斯 (GLP) IPO (30亿美元)、中国铁建股份有限公司IPO (23亿美元)、 新濠博亚娱乐有限公司IPO (13亿美元)、新鸿基地产发展有限公司配股 (10亿美元)LG. Philips LCD供股 (22亿美元)SK海力士半导体公司股票后续发行 (22亿美元)、 思捷环球控股有限公司股票二次配股 (10亿美元),以及越秀房地产、新达城发展有限公司及冠君产业的地产投资信托基金IPO

Ken 同时拥有股权挂钩产品结构与配售咨询的丰富经验,包括:和记黄埔发行有关沃达丰集团可转换债券 (60亿美元)、中国移动通信集团公司发行有关KT可转换债券(6.9亿美元)Chartered Semiconductor Manufacturing发行的可转换债券(5.75亿美元)。 在台湾的广达电脑的可转换债券项目,他更是亚洲首位提出发行负收益可转换债券的银行家。

Ken 亦曾为亚洲多个政府的著名私有化项目提供咨询服务,包括:中国网络通信集团IPO (13亿美元)、中国移动通信集团公司同时股票配售與可转换债券发行 (73.77亿美元)、淡马锡控股发行有关新加坡电信有限公司可转换债券 (15亿美元)、中华电信股份有限公司私有化 (16亿美元)以及台湾积体电路制造股份有限公司私有化 (14亿美元),台湾政府和荷兰皇家飞利浦公司发行的美国存托凭证 (20亿美元)。​

Ken 目前是 Summit Healthcare Acquisition Corp. (股票代码:SMIHU)的共同发起人、总裁兼联席首席投资总监,该公司于 20216 月在纳斯达克证券交易所上市筹集 2.3 亿美元。​

Ken 持有英属哥伦比亚大学商学士学位,主修金融, 同时持有北京大学光华管理学院和美国西北大学共同授予的高级管理人员工商管理硕士联合学位。

Nancy Valiente 施莲茜

合伙人

电子邮件: nancy.valiente@xcap-partners.com

微信:           MNancyV

Nancy 在并购、资本市场、公司高管三方面拥有超过20年的资历。 她曾担任Evercore咨询团队的董事总经理,为董事会、控股股东、首席执行官、首席财务官提供并购、私募发行、首次公开发行(IPO)、增发、私有化的财务咨询。 她曾与不同行业的客户合作,包括消费者界别、银行及金融、TMT、工业、交通、物流、公用事业以及教育。

Nancy 曾担任企业高管,负责公司的企业策略、财务表现、透过开拓新业务、收购、合资、出售和变革管理让公司转型、公司治理和投资者关系管理。 她曾在数间投资组合公司里担当常务委员会以及董事会成员,现在更是数间私人公司的董事会顾问。

Nancy 于菲律宾大学取得理学士学位,主修工商管理及会计,并同时持有宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

Tracy Kung 龚雯

合伙人

电子邮件: tracy.kung@xcap-partners.com

微信:           tkziling

在加入睿本国际前,Tracy曾担任中国建设银行(亚洲)交易银行部董事以及汇丰银行亚太区债券资本市场交易管理部董事。

Tracy拥有超过16年企业法务和律所经验,包括:资本市场交易(如:公开发行144A规则/S条例及SEC注册债券、私募及零售发行、投资级及高收益债券、点心债券、熊猫债券、福尔摩沙债券、中期票据项目(EMTN)及全球中期票据项目(GMTN)的设立和提取、混合型证券以及股票挂钩债券)、负债管理、结构性融资、境外和境內的双边或银团贷款、企业融资。

Tracy持有香港大学社会科学学士和法学专业证书(P.C.LL.)。她并持有香港、英格兰及威尔士事务律师专业资格。

Eric Au 欧永升

合伙人

电子邮件: eric.au@xcap-partners.com

微信:           EAOJ1999

Eric曾担任兴证国际金融集团的股票资本市场主管和负责人员(第1类和第6类)。 在此之前,他曾在花旗集团、渣打银行和荷兰银行等多家全球金融机构担任前线管理职务。

Eric在企业和投资银行方面拥有约20年的业务开发,执行和分销经验。 他为企业家,发行人和投资者就众多公开和私人交易项目提供专业意见,包括股权和债务资本市场融资,房地产项目融资,特殊情况和债务重组以及并购交易。 

除了专注于亚太地区的银行从业经验外,Eric还拥有在欧洲、中东及非洲地区,从事太阳能及工业园区项目开发相关的企业发展和财务管理经验。

苏迪兴

合伙人

电子邮件: sukhdeep.sandhu@xcap-partners.com

微信:           Sukhdeepss8778

Sukhdeep 是一名新加坡人,自 1998 年起定居香港,在亚太地区拥有 26 年的企业与投资银行(“CIB”)经验。

 

在法盛投資管理 (Natixis) 任职 16 年, 期间负责华南、香港、台湾和韩国的CIB覆盖和发起。在加入 Natixis 之前,Sukhdeep 曾在 Centre Solutions(1998年)和 Nexgen Financial Solutions(2003 年)两家新成立的 CIB 任职,前者由苏黎世金融服务集团支持,后者由淡马锡和法国最大的国有银行 Caisse des Depôts et Consignations(CDC)支持。

 

在加入银行业之前,Sukhdeep曾是新加坡陆军的一名炮兵军官。他在澳大利亚皇家军事学院获得军官军衔。他的军事生涯包括担任炮兵连指挥官、炮兵学校高级战术教官以及借调到外交部担任礼宾官。

 

作为一名区域高级银行家,Sukhdeep为亚太地区的 125 家机构客户制定并实施了亚太战略,其中包括企业、UHNW家族办公室、主权财富基金和非银行金融机构。他熟悉亚太地区的各种文化,精通英语、马来西亚语、印尼语、印地语和基本普通话。

 

Sukhdeep 于新加坡国立大学取得机械工程学士学位、SIM 金融管理研究生文凭、皇家墨尔本理工大学金融工程硕士学位、牛津大学高管领导力课程、牛津大学金融科技证书以及 Pearsons FT NED 文凭。

马修·赫加蒂(Matthew Hegarty)

合伙人

电子邮件: matthew.hegarty@xcap-partners.com

马修拥有超过20年的亚太地区投资管理和企业融资经验,在公开市场、私募市场、股权资本市场、债务资本市场及另类投资等领域均具备深厚的专业能力。

加入XCap Partners之前,马修曾担任EFM Group Limited的首席运营官及投资委员会成员。EFM Group是一家总部位于香港和悉尼的专业投资管理公司,专注于上市及后期阶段的私募股权投资。在EFM任职期间,他全面负责公司的投资运营、财务、业务拓展、合规及公司治理等事务。

马修的重要投资履历包括作为创始成员参与创立Antipodes Global Investment Partners(一家独立全球股票基金管理公司,管理资产规模逾90亿美元)以及Global Value Investors Limited(管理资产规模逾10亿美元)。在上述机构中,他负责管理全球大盘及中盘股票组合,并统筹所有外汇对冲及衍生品管理事务。其行业研究覆盖范围广泛,曾在多个投资平台上担任全球金融行业首席分析师,并覆盖基础设施、工业、能源、可选消费及公用事业等领域。

在私募市场方面,马修曾担任香港及北京Mosaic Partners的董事,作为私募股权投资团队的核心成员,负责交易审查、尽职调查,并与中国资产管理机构建立合资投资伙伴关系。此外,他还主导了公司在亚太地区的资金募集工作。

在进入投资行业之前,马修曾任职于澳大利亚联邦银行,担任企业及结构性融资部的交易经理,负责为Qantas Airways Limited、BHP Group Limited、Fairfax Media Limited及News Corporation Limited等澳大利亚大型企业处理复杂交易。他的职业生涯始于商业及知识产权法律领域的执业律师。

马修目前担任圣安德烈座堂学校基金会(St Andrew's Cathedral School Foundation)董事,并任职于其财务及投资委员会。

他持有麦考瑞大学文学士(经济学/政治学)及法学士双学位,在校期间获邀加入金钥匙国际荣誉学会,并曾担任法学院学生会执行委员会委员。

赵青

董事总经理

电子邮件: qing.zhao@xcap-partners.com

微信:            kkqingzhao

Qing在投资银行领域拥有12年的资历。在加入睿本国际前,Qing任职野村国际亚太区(除日本外)投资银行部执行董事,在互联网科技、金融科技和金融机构领域牵头执行并完成了众多具有里程碑意义的并购、上市和发债项目。在加入野村国际前,Qing任职法国巴黎银行亚太区投资银行部金融机构组,完成了多项跨境并购和上市项目。

 

并购资历包括美国大都会人寿出售其香港寿险业务,日本三井住友保险收购交银康联人寿37.5%股权,意大利忠利保险收购马来西亚Multi-Purpose Insurans Berhad产险公司49%股权以及额外21%股份的认购期权,安邦保险集团收购比利时德尔塔·劳埃德银行100%股权,美国利宝保险收购马来西亚Uni.Asia产险公司约68.1%股权,印尼国家银行出售旗下寿险公司约40%股权给日本三井住友保险,日本第一生命保险以3.39亿美元收购印度尼西亚Panin Life寿险公司40%股权等。

 

股票资本市场资历包括嘀嗒出行香港上市,移卡香港上市,新东方香港二次上市,新东方在线香港上市, 京东集团香港上市, 国银租赁H股上市,青岛银行H股上市,华泰证券H股上市,中国光大银行H股上市等。

 

债券资本市场资历包括中国工商银行额外一级资本发行,大连万达集团3年期高级债发行,中国建设银行浮动利率高级债发行等。

 

Qing持有美国马里兰大学理学士学位,主修金融与会计双专业。

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睿本国际获香港证券及期货事务监督委员会发牌,中央编号为BOP567,可进行第1类 (证券交易) 、第4类 (就证券提供意见)、 第6类 (就机构融资提供意见) 及第 9 类 (提供資產管理) 受规管活动。

睿本国际依据澳洲证券与投资委员会(ASIC)对香港证监会监管金融机构的[CO 03/1103]类许可令,在澳洲获准运营。根据《公司法》第 911A (2)(1) 条或第 926A (2) 款的规定,睿本国际已获 ASIC 豁免,无需强制持有澳洲金融服务许可证(AFSL)。

 

 

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